Successful placement of new bonds

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Aluminium

Quando scegli l'alluminio di Hydro, è forte, leggero, durevole ed efficiente dal punto di vista climatico, rendendoti parte di un futuro più smart e sostenibile. La nostra strategia climatica consiste nel ridurre le nostre emissioni di CO2 del 30% entro il 2030. Il nostro alluminio può aiutare anche te a raggiungere i tuoi obiettivi.

Energy

With more than a century of experience in renewable energy, Hydro is one of the top three operators of power production in Norway, and a significant market player in the Nordics and Brazil. We are responsible for developing new business opportunities for Hydro within both renewable energy, hydrogen and batteries, and we provide support to the rest of Hydro’s business areas on contracts, security of supply and energy framework conditions.

Sustainability

Our purpose is to create a more viable society by developing natural resources into products and solutions in innovative and efficient ways. Our ambition is lifting profitability and driving sustainability, creating value for all stakeholders. To tackle our global challenges, the world needs to produce and consume in new ways. We want to contribute to creating a fair society and circular economy by producing responsibly, delivering circular solutions, making net-zero aluminium by 2050 or earlier, and producing and using more renewable energy.

Carriera

Un mondo di opportunità per studenti, laureati e professionisti. Una cultura dell'apprendimento fatta di sfide, responsabilità e varietà. Un ambiente di lavoro amichevole di professionisti competenti. Collaboriamo con prospettive diverse per sviluppare un' industria che conta, per un futuro più sostenibile. Con noi, sei parte di una storia più grande. Una storia disegnata da te.

Investitori

Siamo un'azienda leader nel settore dell'alluminio e dell'energia rinnovabile che crea opportunità da più di un secolo sviluppando prodotti, soluzioni e mercati che rispondono a esigenze e richieste globali. Forniamo alluminio a basse emissioni di carbonio a clienti in tutto il mondo e offriamo soluzioni di energia rinnovabile alle industrie che vogliono alimentare la produzione in modo più sostenibile.

Media

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Informazioni su Hydro

Hydro è un'azienda operante nel settore energetico e dell’alluminio, impegnata in prima linea nella costruzione di un futuro sostenibile. Ci prefiggiamo di realizzare società più sostenibili, trasformando in modo innovativo ed efficiente le risorse naturali in prodotti e soluzioni.

- 3 year NOK 2,250 million floating rate note with a coupon of 3m Nibor +2.90% p.a.
- 5.75 year NOK 2,750 million floating rate note with a coupon of 3m Nibor +3.30% p.a.
- 7 year NOK 1,000 million fixed rate note with a coupon of 4.00% p.a.
- 10 year NOK 1,000 million fixed rate note with a coupon of 4.575% p.a.

“We are very pleased with the process and to have completed a successful placement of bonds. This improves our already solid liquidity in an uncertain market caused by the Covid-19 pandemic. Interest from investors has been strong and we have accomplished competitive terms given current market conditions,” says CFO Pål Kildemo.

As previously announced, the purpose of the bond issues is general corporate purposes, including refinancing of debt.

An application will be made for the bonds to be listed at Oslo Børs.

Danske Bank, DNB Markets and SEB have acted as Joint Lead Managers for the issuance.

Pubblicato: maggio 07, 2020

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